Beginnend mit einer Schwarz-Weiß-Montage der 1968er Protestkundgebung in Shinjuku, wo Demonstranten aufgrund der Erneuerung des ampo hantai (Japans Sicherheits- und Kooperationsabkommen mit den Vereinigten Staaten) gewaltsam mit der Polizei zusammenstoßen. Das dokumentarische Filmmaterial, das von Wakamatsu gedreht wurde, als die Demonstration in der Nähe des Büros seiner Produktionsfirma stattfand, wird mit inszenierten Re-enactments unterlegt, die Sahei (Ken Yoshizawa) in den Mittelpunkt des Geschehens stellen und seinen individuellen Kampf vor dem Hintergrund der generationsbedingten Ernüchterung überlagern. Sahei entkommt den Behörden (an diesem Punkt wechselt Wakamatsu in Farbe), als der Aktivist durch die Straßen Tokyos flieht, weg von den Neonlichtern der Innenstadt, in der Hoffnung, Zuflucht im Haus seines Bruders (Rokko Toura) zu finden. Ideologisch könnten die Geschwister nicht unterschiedlicher sein, denn Saheis Bruder ist Polizist! Ihre widersprüchlichen Ansichten führen zu einem heftigen Streit, und Sahei wird körperlich angegriffen, bis die Frau seines Bruders Yuri (Yoko Muto) die Prügelei beendet, indem sie ihren Mann mit seiner Waffe erschießt. Aus Angst vor Verhaftungen lassen Sahei und Yuri den Tod wie einen Selbstmord aussehen, verlassen die Stadt mit dem Zug und reisen durch eine schneebedeckte Landschaft, mit der Wakamatsu die Art und Weise erforscht, wie persönliche und politische Identitäten mit der Umgebung verflochten werden können.