Der 9-jährige Samay lebt mit seiner Familie in einem abgelegenen indischen Dorf. Sein erster Kinobesuch wird zu einem Schlüsselerlebnis: Fasziniert folgt er der Geschichte und den Bildern auf der Leinwand und beschließt, dass er selbst einmal Filme machen will. Statt zur Schule zu gehen, will er lieber mehr über das Filmemachen und das Kino an sich erfahren und beginnt eine ungewöhnliche Freundschaft mit dem Filmvorführer Fazal. Doch der technische Fortschritt wird zur Bedrohung seines Traums.