Einer der schönsten japanischen Animationsfilme der letzten Jahre ! Die  beiden Geschwister Yuki und Ame sind Wolfskinder und sehr  verschieden. Yuki ist wild und neugierig, Ame dagegen sehr schüchtern. Ihr Vater ist manchmal Mensch und manchmal Wolf und immer öfter kommt der Wolf auch in den Kindern zum  Vorschein. Als ihr Vater plötzlich stirbt, zieht die Mutter mit den Kindern aufs Land, um ihnen fernab der Zivilisation ein unbeschwertes Leben zu ermöglichen.